Ladies and gentlemen, The Beatles!

With The Beatles - 1963

O segundo cd dos Beatles, também gravado na Abbey Road Studios, foi lançado no dia 22 de Novembro de 1963, apenas quatro meses após o lançamento do Please Please Me. Apresenta 7 composições de Lennon/McCartney, 6 covers e uma composição de George Harison ("Don't Bother Me"). A música "I Wanna Be Your Man", composta por Lennon/McCartney, teve Ringo Starr como vocalista, pois John e Paul acharam a música muito simples. Ela também foi gravada pelos Rolling Stones que na época fez mais sucesso que a versão dos Beatles.

Faixas:
Lado A

1. It Won't Be Long

2. All I've Got To Do

3. All My Loving

4. Don't Bother Me

5. Little Child

6. Till There Was You

7. Please Mister Postman

Lado B

1. Roll Over Beethoven

2. Hold Me Tight

3. You Really Got Hold On Me

4. I Wanna Be Your Man

5. Devil in Her Heart

6. Not a Second Time

7. Money

To Be Continued